Η Ελλάδα αντλεί €3,5 δισ. από την πώληση 15ετούς ομολόγου

Η Ελλάδα άντλησε την Τρίτη 3,5 δισ. ευρώ σε μετρητά και ομόλογα από μια νέα έκδοση 15ετούς ομολόγου, ανακοίνωσε η υπηρεσία χρέους της, σηματοδοτώντας την πρώτη πώληση ομολόγων της χώρας από τις εθνικές εκλογές του Ιουνίου.

Η ζήτηση των επενδυτών ξεπέρασε τα 13 δισ. ευρώ και η τελική τιμολόγηση ορίστηκε στα μέσα ανταλλαγής συν 125 μονάδες βάσης, απόδοση περίπου 4,42%, σύμφωνα με την κατάθεση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

Η έκδοση ομολόγου είναι η πρώτη στη χώρα μετά την επανεκλογή του κεντροδεξιού κόμματος Νέα Δημοκρατία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη τον περασμένο μήνα.

Οι BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, JP Morgan και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος διορίστηκαν επικεφαλής διαχειριστές για το ομόλογο, το οποίο λήγει τον Ιούλιο του 2038, ανακοίνωσε η Ελλάδα τη Δευτέρα.

Η Ελλάδα εξουσιοδότησε τις ίδιες τράπεζες ως διαχειριστές κοινού αντιπροσώπου σε μια ταυτόχρονη αλλαγή και δημοπρασία για τα ομόλογά της 3,450% EUR με λήξη το 2024 και 3,375% EUR με λήξη το 2025.

Οι επενδυτές κλήθηκαν να ανταλλάξουν οικειοθελώς τα ομόλογα που κατείχαν με το νέο 15ετές ομόλογο ή με μετρητά. Από τα 3,5 δισ. ευρώ που συγκεντρώθηκαν την Τρίτη, το 1,5 δισ. ευρώ προήλθε από τέτοιες ανταλλαγές ομολόγων, ανέφερε η υπηρεσία χρέους.

Ο Κώστας Μπούκας, διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων της Beta Securities στην Αθήνα, δήλωσε ότι η κυβέρνηση είχε παρατείνει τη λήξη του χρέους της, μείωσε τις χρηματοδοτικές της ανάγκες και μείωσε τους κινδύνους που απορρέουν από τα υψηλότερα επιτόκια μέσω της πώλησης.

Η Ελλάδα είχε ήδη καλύψει τις φετινές δανειακές ανάγκες. Τώρα θα δει την ακαθάριστη χρηματοδότησή της να μειώνεται στα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως το 2024 και το 2025, από περίπου 9 δισεκατομμύρια ευρώ πριν από την πώληση, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών.

Ο Μητσοτάκης κέρδισε την υποστήριξη που χρειαζόταν στις εκλογές του Ιουνίου για να προωθήσει το οικονομικό του σχέδιο σε ένα έθνος που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις μιας τεράστιας κρίσης χρέους και τριών διεθνών προγραμμάτων διάσωσης.

Έχει δεσμευτεί να προσφέρει ισχυρή ανάπτυξη, πιστοληπτική ικανότητα επενδυτικής βαθμίδας και να αποπληρώσει περίπου 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ διμερών δανείων διάσωσης νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα.

Από news